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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🧄🩰，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🧅。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👘🍅🍒🩲，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👗💖，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下👜🌽，无风险利率持续下行🥝🍒👅，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛😠，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥒🤍。据估算💗，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍆👿👚。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👙🍑👞👘💯。这个逻辑之下🍈，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💔，是重要的选股方向

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1、目前，中国的金融数据持续回暖(nuan)，整体宏观流动性维持在较为充裕的水(shui)平。其中(zhong)，**部门的融资对(dui)社(she)会融资总量的贡献尤为突出，对(dui)经济边际修复和改善起到了重要支撑作用(yong)。同时也为股票市场(chang)持续上(shang)行，创造(zao)良好(hao)的金融环境和金融条件。

2、从历(li)史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看，风格方面，巨潮大(da)盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万(wan)得(de)全A的概率也(ye)是60%。在主要宽(kuan)基指数中，中证1000在6月(yue)占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率(lv)仅20%。