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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策(ce)约148个。具(ju)体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领(ling)域。其中，多地出台政策(ce)推动家(jia)电、汽车等大宗消费(fei)相(xiang)关更新升级政(zheng)策。2）资本市(shi)场方面，资本市场(chang)高质(zhi)量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在(zai)陆(lu)家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融(rong)监管总局发(fa)布了一篮子金融举措与措(cuo)施，积极推(tui)动(dong)金融开放合(he)作以及高(gao)质量(liang)发展。3）产业(ye)政策方面，6月政策围绕新质(zhi)生产力，医(yi)药生物等持续发(fa)布。

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分行业来看，国防军工(gong)、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银(yin)行、建筑装饰、石油(you)石化、煤炭、非(fei)银金(jin)融估值(zhi)水平较低，其中银行的估值水(shui)平处于末位。

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配置方面，短期金融搭台，成长唱戏🍇🥥🍆💓。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题💖👙、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。

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日(ri)债(zhai)收益率维持低波动。日本10年期国债(zhai)收益率本周小幅走高3bp，30年(nian)期收平(ping)在2.9%。欧洲财政新闻推动本周德债收益(yi)率曲线走陡(dou)。

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1、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增(zeng)幅收窄，当月贸易逆(ni)差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元(yuan)，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累(lei)计(ji)同比增幅扩大(da) 4.00 个(ge)百分点至 17.50%，三个月滚动(dong)同(tong)比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成(cheng)电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄(zhai) 2.23 个百分点至8.87%，累计同(tong)比增幅扩大 0.70 个百分点(dian)至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

2、货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政(zheng)策需要累计效应，市场见底往往(wang)是(shi)经历(li)了连续货币政策的宽松，例如连(lian)续多(duo)次的降准降(jiang)息之后。