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三钢闽光：2025年6月27日💝🥦，公司收到间接控股股东福建冶金通知💟💓，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）🍋。

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东兴证券指出🩱🥔，我国化工行业景气有望底部回暖🥦🍋，行业供需格局预期改善。2025年上半年😈👄🧅，化工品价格指数小幅震荡下行🥥💯，化工行业仍处于低景气阶段💝💘🧅🥻，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求、库存角度看👘，行业已出现积极变化🥒🩲👿🩱🍈。综合来看🍊，在行业供需格局预期改善的背景下💋，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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值得关注的是💟，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加🥒，业绩增速亮眼🥕。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%🥑；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 🍍🎒💔👜。今年一季度，公司业绩增速进一步加快💞😻😡，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%🌽💋🥔🥝；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🍍🥕、政策基调积极👿😠、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👗🧄，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💛🩲，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市💯🍏🍍。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💯👚🍊🥝。与此同时💖🍇，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市💟，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💞👜👗🍈，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🤬🤍💛🥿。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、付倍佳：上半年，港股市場(chǎng)第一輪(lún)行情(qing)以(yi)恆(héng)生科技(ji)爲(wèi)(wei)代錶(biǎo)的新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)(dong)爲主，第(di)二(er)輪行(xing)情以(yi)低估(gu)值央國(guó)企的A/H溢價(jià)快速收歛(hān)爲主。噹(dāng)前，港股PB、PE估值分位剛(gāng)(gang)好迴(huí)到過(guò)去(qu)10年均值，風(fēng)(feng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱美元迴擺(bǎi)，難(nán)言泡沫化。