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贵金属板块，由于二季(ji)度俄乌、中东等地缘政治冲突不断(duan)，中美关(guan)税摩擦与和谈事件反复，政策不(bu)确定性升级，央行持续购金(jin)，黄(huang)金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动(dong)金价(jia)持续上涨，预计中报盈利有望(wang)持续较(jiao)高增长。部分小金属受益于阶段(duan)性(xing)的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中(zhong)报业绩改善。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部(bu)流(liu)动性方(fang)面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月(yue)政治(zhi)局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大(da)盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。

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市场在经历了前期漫长的下跌后🥔，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策。

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2、今年早些时候，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划，并一再表示👅👡，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判🍏😡。