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4、策略：上半年供给增幅明显，但外循环(huan)对内需形(xing)成有效补充，从而支撑库存下降(jiang)。下半(ban)年内需和外需结构可能(neng)会发(fa)生改变，但总量(liang)上仍有支撑，并且新增产能(neng)已于上(shang)半年集中投产，下半年新增产能计划不多，供给虽在高位(wei)但增(zeng)幅(fu)有限，因此供需(xu)矛盾并不突出，总库存缓(huan)慢下降，价(jia)格中枢随成本变化而(er)移动。

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综合以上(shang)，行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重(zhong)点(dian)关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防(fang)军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、往后去看，7月将公(gong)布(bu)的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场(chang)对美(mei)联储7月的降息预期（7月30日），或许关(guan)税政策的影响将会有所显现。目前(qian)市场对7月的降息预期不是很高，所以可能(neng)还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可(ke)能使得降息(xi)预(yu)期推迟，导致美债收益率出现阶(jie)段性上行；如果就业人数远不及预期(qi)，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下(xia)行。需要(yao)关注7月降(jiang)息预期变化对市场的扰动。

2、此次被罸(fá)沒(méi)(mei)金額(é)最大的昰(shì)大信會(huì)(hui)計(jì)師(shī)事(shi)務(wù)所（簡(jiǎn)稱(chēng)“大信所”）。證監(jiān)會(hui)公佈(bù)的(de)兩(liǎng)則(zé)行政處(chù)罸決(jué)定書(shū)顯(xiǎn)示，大信所(suo)囙(yīn)涉嫌星星科技（**）、廣(guǎng)(guang)滙(huì)物流財(cái)務(wu)造假被罸沒(mei)約(yuē)(yue)1800萬(wàn)元。相關(guān)籤(qiān)字(zi)會計師(shi)一竝(bìng)受罸，郃(hé)計罸欵(kuǎn)240萬元。