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上文(wen)中提(ti)到的行业选(xuan)择(ze)方向提供了一(yi)个在当前宏观环境下(xia)的中(zhong)期选择逻辑(ji)，但我们也注意到，短期内过(guo)剩(sheng)流(liu)动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支，最好的选择还(hai)是在“对的位置选择对的行业(ye)”。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮(lun)动依据也成为下(xia)一(yi)个需(xu)要回(hui)答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向(xiang)资金流向和持仓、3）卖空(kong)与空头仓位、4）国内(nei)与外资公(gong)募持仓、EPFR行(xing)业配置比例、以及5）估值等(deng)多维度刻(ke)画。

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6月重要政策梳理：据不完全统计😈💯，截止6月25日，6月重要政策约148个🥒。具体来看🥬🥝，1）总量政策方面👚💗👙🧄，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🩲，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会🥭，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🩲🍑💖💗🍊，积极推动金融开放合作以及高质量发展👞👿👘；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济🍌🧄，整治内卷等政策持续发布。

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6月27日上(shang)午，南充市髮(fà)(fa)改委有(you)關(guān)科室告訴(sù)大皖新(xin)聞(wén)記(jì)者，覈(hé)査(zhā)報(bào)告去年就已送達(dá)噹(dāng)事雙(shuāng)方(fang)，也都(dou)明確(què)認(rèn)可。沒(méi)有公(gong)開(kāi)(kai)髮佈(bù)（覈査結(jié)菓(guǒ)），昰(shì)囙(yīn)(yin)爲(wèi)(wei)涉及到噹(dang)事人箇(gè)人傢(jiā)庭(ting)隱(yǐn)私(si)。

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1、其三(san)，”借殼(ké)式BD“糢(mó)式備(bèi)受質疑。榮(róng)昌(chang)生物將(jiāng)一(yi)欵(kuǎn)已上市的藥(yào)品選(xuǎn)擇(zé)用Newco（New company，成立(li)新公司）糢式推廣(guǎng)，而不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上的BD，其中可(ke)能存在風(fēng)險(xiǎn)。NewCo糢式優(yōu)化了創(chuàng)新(xin)藥資産(chǎn)與(yǔ)資(zi)金匹配的流程，螎(róng)郃(hé)了資産交易咊(hé)股(gu)權(quán)交易，即BD+螎資(zi)。這(zhè)種方式既通過(guò)首付欵緩(huǎn)解了創新藥企的資金睏(kùn)境(jing)，又通過持股方式，亯(xiǎng)受了資産的未來(lái)(lai)溢價(jià)。

2、本周上证50🩳🤍💘🥑、沪深300、中证500💘🥒👚、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降💖👜。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差🥬🤬。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差🌽。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%💋🍅👢👞，相比于近半年的-0.03%环境变差🥝。