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“6月衇(mài)衝(chōng)(chong)”在本週集(ji)中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近(jin)期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年(nian)12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)(yu)萬(wàn)得全A走勢(shì)(shi)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率(lv)成爲(wèi)了(le)決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們及近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹(yi)：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)(jun)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情的延續性(xing)：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)(wei)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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第二，是“融资差距”。许多发展中国(guo)家愿意采取行动，但缺乏所需(xu)的财力、技术获取和制度能力。国际气候融资不能(neng)仅停留在宏大承诺上，必须是可预测、透明，并符(fu)合受援(yuan)国优先事项(xiang)的。这也是中国不断扩大的气候融资可以(yi)发挥变革(ge)性作用的领(ling)域。

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去年夏天前后，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问(wen)希(xi)腊，会见了希腊总(zong)理和当地银行的首席执行官。他传达的信息很明确：高盛通过其投资银行业务和资(zi)产管(guan)理业务，在希腊进行了(le)大规模投资。

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1、行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩(ji)预(yu)期是该阶段关注的重点，工业(ye)企(qi)业盈利数(shu)据、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的(de)领(ling)域主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子(zi)、运营(ying)商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地(di)，半导体周期复苏与国(guo)产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设(she)备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续(xu)改善(shan)；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求(qiu)稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、中信证券认为，对于银行的投资策略，资金面是长逻辑👝🥕。公募新规的正向影响，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续，机构增配空间仍存🥝👝💔。