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安光介紹(shào)，聚酯工廠(chǎng)已陸(lù)續(xù)釋(shì)放減(jiǎn)産(chǎn)計(jì)劃(huà)，有(you)缾(píng)片(pian)工廠將(jiāng)于7月1日起減産，也有短纖(xiān)大廠計劃減産10%~15%。7月，預(yù)(yu)估(gu)聚酯産量爲(wèi)660萬(wàn)噸(dūn)，PTA消費(fèi)量或下降7萬噸。8月，在需求淡季下，PTA的消費量或(huo)將進(jìn)(jin)一(yi)步減少。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征(zheng)有：估值位(wei)置偏低、上市公司盈利偏(pian)弱、政策(ce)基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和(he)2019年的震荡市类似，后续有(you)望迎来全面牛市。但战(zhan)术层面，对比之前震(zhen)荡市升级为(wei)全面牛市临界点（2014年(nian)7月和2020年7月）的催化因素(su)，现在宏观(guan)高(gao)频数据和新增政策(ce)的催化并不明显，突破前可能还需要震(zhen)荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年(nian)7月，经(jing)济指标出现了连续多个月的持续(xu)反(fan)弹(dan)，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重(zhong)要的是2014年二季度，房(fang)地产(chan)政策明显转向积极，全(quan)国各(ge)地放开限购(gou)。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情(qing)冲(chong)击的一季度是盈(ying)利阶段性低点，二季度(du)开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、行业层面(mian)，展望(wang)7月份，中报(bao)业绩(ji)预期是该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位(wei)置以及高频景气指(zhi)标或能为(wei)中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或(huo)改善的领域(yu)主(zhu)要集中在(zai)：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业(ye)绩有望改(gai)善；2）中游制(zhi)造(zao)领域(yu)，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大(da)促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。