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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)(heng)生指數(shù)的估(gu)值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技(ji)股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有(you)比(bi)較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，恆生科技指(zhi)數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)(ji)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深(shen)300指數的EPS增速預計約爲(wei)6%，ROE增(zeng)速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有一些優(yōu)(you)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)(zhang)的驅(qū)動(dòng)能(neng)力可能會更加明顯。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍆，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🥦。美国一季度GDP降幅高于市场预期💋，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💞😡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥥🥑🩳；市场震荡上行🥥🥾，ETF净赎回规模收窄👠🍏🍑💝；市场风险偏好有所改善👜，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🤍👗🥾，重要股东净减持规模扩大🥔🧅；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👄🥦🍉🍒，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👠😠💝，结构上融资资金有望延续净流入💞👞👗🧄。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩(ji)说明会(hui)上表示，公司目前(qian)有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件(jian)产品可(ke)发挥智能检测、无触摸手势(shi)控制(zhi)功能；语(yu)音蓝牙、WiFi 模(mo)块产品可发挥控制、感应(ying)、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会(hui)上就“公(gong)司在 AI眼镜方面(mian)是否有(you)相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术(shu)可以用于具备(bei)显示功(gong)能的AI眼镜，目前公司配合(he)不同客户不(bu)同需求和产(chan)品定位提供解决(jue)方案(an)，处于性能(neng)和(he)良率提升阶段。

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许廷全：下半年市场仍有机会(hui)震荡走高，个股相对于(yu)指数而言更(geng)具表现空间。资金层(ceng)面(mian)，当前外资对中国(guo)资产(chan)虽仍未超配，但与去年底相比已(yi)有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现(xian)出色，后续在盈利支持下(xia)仍能抵御一定程(cheng)度的市场震荡。

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