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⚑ 中观景气(qi)和(he)行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续(xu)较高增(zeng)速(su)领(ling)域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转(zhuan)负(fu)，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结合(he)工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善(shan)的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领(ling)域景气度有所(suo)回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如(ru)汽车(che)、光(guang)伏(fu)、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农(nong)化制品、氟化(hua)工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服(fu)务和信息技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游(you)制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布(bu)局，行(xing)业推荐重(zhong)点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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2、唐晨：港股整體(tǐ)有(you)朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)。在上半(ban)年積(jī)纍(léi)了較(jiào)(jiao)高收益(yi)、風(fēng)險(xiǎn)偏好水平也較高的情況(kuàng)下，堦(jiē)段性調(diào)整昰(shì)(shi)郃(hé)理的(de)。預(yù)計(jì)四季度有估值(zhi)切換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)(mian)可能有更(geng)多的邊(biān)際(jì)變(biàn)化(hua)。