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本周上证50、沪深300、中证500、中(zhong)证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下(xia)降。IF当月合约近(jin)一季度(du)平均每(mei)周基差变(bian)化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当(dang)月合约近一季(ji)度平均每周基差(cha)变化-0.07%，相比(bi)于近半(ban)年的-0.04%环境变差。IC当月合(he)约近一季度平(ping)均每周(zhou)基差变化-0.05%，相比(bi)于近半年的-0.03%环境(jing)变差。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束💘😈，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🍑，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🍍，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属😠💌、工程机械👝💓🍅、摩托车🍒、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🍆、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部(bu)分新消费估值较高。今年以(yi)来(lai)中国经济整体仍(reng)需修复(fu)、但结构(gou)有(you)亮点(dian)的(de)宏观环境，这些亮点(dian)恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块(kuai)更是(shi)突破了传(chuan)统消费(fei)领域估值思路的“束缚”。我们认为判(pan)断港股估值不能“一蹴而(er)就”。首先(xian)高分红板块，通(tong)过AH溢价视角考(kao)虑到港(gang)股通个人和(he)公募投资者需要(yao)支付至少20%红(hong)利税，AH溢价收(shou)敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与(yu)港股(gu)买分红资(zi)产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度(du)突破127%的低位但(dan)触及后有所反弹。而科(ke)技互联网与新消费对比盈利(li)ROE视角看(kan)，按这一比例看估值(zhi)已(yi)经合理。

2、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力💟💞、文化传媒（AI应用及文娱消费）👿、可控核聚变💘、军工🥭👚👘🤬、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看🍋👿，成长股将迎来主线行情🍈🥔🍒🥻，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外💋🍒，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。