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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复👛🥻🧄🧡、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化🩳🤬👞💗，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口🍑。

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澎湃新闻：您认为中国在气候治理中的领导作用🍒🧡，能否帮助弥合当前的政治和经济分裂？您是否相信气候议题可以成为多极世界中的“共同语言”？

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许廷全：上半年(nian)港(gang)股(gu)市场呈现震荡向上走势，主(zhu)要受到(dao)内外部多因素交互影响，自去年底投(tou)资(zi)者意(yi)识到经济政策转向后，风险偏好(hao)有所上升，外资对中国(guo)资产关(guan)注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券(quan)商陆续上调中(zhong)国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👚👄💟。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧅，使得即将到来的中报业绩期🩲，在科技🎒🥦、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧄🩰💓🍇🥻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👘💝🥝，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💕🥝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩳。在流动性和增量资金方面🍏🥔🌽🥝，目前利率仍处于较低水平🤬🥭，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💌🥕🥻🥻，进一步积累了今年的赚钱效应😻👚💕，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💯😠。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍍😈👜🥦，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技🤍🎒🍍、互联网😡🩱、港股通消费等。

2、此(ci)番減(jiǎn)持新乳業(yè)，控股股東(dōng)擬(nǐ)以集(ji)中(zhong)競(jìng)價(jià)方式減持公司股份不(bu)超(chao)過(guò)總股本的1%，以大宗交易方式減持公司股(gu)份不超過總股本的2%。