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LOF基金(jin)交易價(jià)(jia)格最(zui)終需曏(xiǎng)淨(jìng)值收(shou)歛(hān)。陳(chén)宇恆(héng)錶(biǎo)示，若投資者在(zai)溢價峯(fēng)值入場(chǎng)，一旦市場情緒(xù)降溫(wēn)或套利資金(jin)介(jie)入，價(jia)格可(ke)能快速迴(huí)落。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥒，科技非银等进攻性板块占优的格局👛👚👄👿🌽。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥬💓💗，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍒🍇🩱🧅，使得即将到来的中报业绩期😠🥔，在科技、消费🥬💟、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💞🍓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥒😡。尽管高频数据显示出口下半年承压🤍🎒💕🍊，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤍。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍊🍅😡，资产荒趋势依然存在💟👘💛。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩰🍓，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩱，类似现象在2020年也出现过🍆🍉👄，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥕🍅🥬，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🥻👝🍓👘，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果👗💟。向后看💓👠😠👝💓，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🍅🥻👗，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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