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后续如何演(yan)绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维(wei)持，路径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在(zai)进一步稳增长政策(ce)增量释(shi)放前，预计市场表(biao)现仍将(jiang)由资金(jin)端/估值端主导。战略(lve)上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上(shang)我们(men)认为短(duan)期行情未必会演绎持续急(ji)涨(zhang)，而是依然将(jiang)呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体(ti)上移，短期脉(mai)冲式波动也可(ke)能(neng)阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行(xing)情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各(ge)方增(zeng)量资金尚未形成明显(xian)合力(li)，更多采取观望、被动(dong)跟随(sui)策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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6月27日，中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度例会内容公布🥾，传递出下半年货币政策与汇率调控的重要信号。面对复杂的国内外经济形势🥑🍎，本次例会在经济形势判断、政策思路及汇率政策表述上均有微调🍈🥾🤬，引发市场广泛关注👡🥬😡🍌。

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那么此时，市场选择的共性特征🧄💕，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道💯🩰。牛市阶段II🍆🥕，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大👝😠💖🥾🥭，成长性最好😈，不容易受到估值约束的行业，也就是说👅，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此🥾🥕👗🩰，我们也说🍉🥔🍏，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🥻。

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1、本周全市场股票池中👜，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%🎒🍒🧅；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🍏💘🥾🧅👗、-0.31%🍄👅，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%👗；其余风格因子表现一般👠👙💝😡🍌。

2、这十个“选项”包括身体健康常开心(xin)、内心平静不(bu)内耗、睡一(yi)觉能睡(shui)到自然醒、做喜欢的(de)事(shi)、有人爱被人懂、有房有家(jia)有安全感、猫(mao)狗双全、拒绝无(wu)效社交、慢下来去各地赏风景。