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从目(mu)前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的(de)状态(tai)，依然呈现(xian)**开支托底经济、消费(fei)出口相对强、新经济领(ling)域热(re)点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进(jin)一步反弹，预计半年报业绩(ji)同比增速(su)仍(reng)为正增长。即将到来的(de)业绩披(pi)露(lu)窗口(kou)期对A股整体影响偏正面(mian)。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会(hui)议定调新的(de)稳定需求的(de)措施。近期(qi)国内投资链大宗商(shang)品有企稳回升的态势，可能反应(ying)了这种预期。

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众议(yi)院和参议院(yuan)的共和党人还达成了一(yi)项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上(shang)限。这(zhe)一上限将维持(chi)在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限(xian)制为 5 年，而非(fei) 10 年。

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從(cóng)被調(diào)研股票市值來(lái)看，市值小于等于100億(yì)、100億至200億、200億至500億(yi)以及(ji)大于500億的上市公司纍(léi)計(jì)被調研(yan)161次、50次、30次咊(hé)30次。

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1、对此，蔡定洲阐述道，在光伏装机需求转弱的背景下，对硅片的采购需求或将减少。受前期光伏抢装导致需求前置以及7月光伏装机需求季节性下降的影响🍇🤬🍓🥝，近期多晶硅市场的压力加剧🍋🤬🧅，主流硅片市场价格全面走弱😡。此外，多晶硅的硅料库存充足，短期市场或将放缓采购节奏，同时后续开工存在下降预期🤍🥬🍒，中长期需求也或将减少🥾👡。

2、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对(dui)等关税”谈(tan)判期即将结束，全(quan)面(mian)达成协议概率小、恐(kong)对市场形成(cheng)冲击(ji)，但流动性存在结构性支撑(cheng)托(tuo)底市场，预计市场(chang)波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息(xi)会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑(cheng)领域（稀土(tu)永磁、贵金(jin)属、工(gong)程机(ji)械(xie)、摩托(tuo)车、农化制品）以及地产调(diao)控政策有望宽松带来估(gu)值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保(bao)险的投资(zi)推荐(jian)，也继续强调成长科技(ji)板块的回调风(feng)险。