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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果💖🍋🌽，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👙💓、医药生物（化学制药）👗🥔🧄💯🍊、国防军工💘👛👄、有色金属（工业金属、贵金属👗💌、小金属）😡🥾、计算机等重点行业。

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4、库存：上半年尿素企业库存维持同比最高或次高位波动，2-3月企业去库明显💟，4-6月反季节性累库🥕🩱🍆，库存季节性规律有所减弱。下半年在产能进一步提升🥾、内需力度减弱的背景下企业库存压力仍偏高，且不排除进一步累库风险🍊🥦🍑🥾🤍。但若出口或需求出现超预期表现，则企业库存有望向港口或中下游转移。

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维康药业未按规定披露关联方非经营性资金占用，可转债募集说 明书不准确🧄🩲👅、不完整，涉嫌违反《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 第七十八条第一款及第二款😈🌽💓、第八十条第一款及第二款第三项等规定，构成《证券法》第一百九十七条第一款、第二款所述的信息披露违法行为🥕🥥。

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2👢💌、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快🥒🩱，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债。但需要注意的是，偿债👗🍆🥿👡、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金。下半年出口压力可能加大💟🍉🤬🩰，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手，或将进一步发力，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平🥾🍋。下半年🥝🍎🥿💋🩲，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复，下游实际消耗能力提升🩳🩰。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响，需求维持清淡🤬😈，北方地区项目施工陆续增多🍍🥝🥿🍊，对整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需求量增加👛💔🍏🍇，特别是“十四五”收官之年，部分高速项目进入路面铺设阶段👄💞🩱，将带动需求持续释放🧅💋，整体供需或阶段性收紧。‌

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1、前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒🤍、调味发酵品、酒店餐饮🎒🩱🥦、商贸零售、家居用品等😻👜👡；2）顺周期领域，房地产、工程机械、装修建材🍓👚🩰🍏🩱、钢铁🍆🍋🥕、基础建设等。化学制药💟👡、医疗服务、保险、传媒、农化制品、工业金属💝、石油石化等板块跑赢万得全A🥔。

2、细分行(xing)业来看(kan)，1-5月盈利(li)增速相对较高的行业主要包括：1）装备(bei)制造业，1-5月(yue)利润同比增长7.2%，拉(la)动全部规上工业利润增长2.4个(ge)百分(fen)点，军工订单逐步(bu)放量，航空航天(tian)相关设备制造、船舶(bo)及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大(da)至(zhi)11.9%；3）消费类需求(qiu)受国补政策提振，智能消费(fei)设备制造行业利(li)润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品(pin)制造业(ye)其他家用(yong)电力器具制造、家用厨房电(dian)器具(ju)制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需(xu)消费稳健增长，农副食品加工业利润增(zeng)长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。