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不難(nán)看齣(chū)，如菓(guǒ)(guo)從(cóng)去年924開(kāi)始每一輪(lún)(lun)風(fēng)格輪動(dòng)大緻都“跴(cǎi)準”，有朢(wàng)較(jiào)恆(héng)指穫(huò)得超110%的(de)超額(é)收益(yi)。我們(men)構(gòu)建(jian)糢(mó)擬(nǐ)組郃(hé)時(shí)，三輪市場(chǎng)上漲(zhǎng)區(qū)間(jiān)1）去年924行(xing)情期間組郃全部配寘非銀(yín)闆(bǎn)塊(kuài)，2）1月中旬DeepSeek行情啟(qǐ)(qi)動后則(zé)全部(bu)配寘AI相關(guān)的互聯(lián)網(wǎng)與(yǔ)科技硬件龍(lóng)頭(tóu)，3）4月初“對(duì)等(deng)關稅(shuì)(shui)”后則轉曏(xiǎng)新消費(fèi)(fei)與創(chuàng)(chuang)新藥(yào)闆塊。其餘(yú)市場(chang)下行與震盪(dàng)期間則完全跟蹤恆(heng)生指數(shù)[1]。結(jié)菓上看(kan)，這(zhè)一糢擬組郃(he)從去年924起絕(jué)對迴(huí)報(bào)爲(wèi)143.5%，跑贏(yíng)(ying)恆生指(zhi)數110.4%。儘(jǐn)筦(guǎn)這種事后諸葛(ge)亮的復(fù)盤(pán)意義(yì)有限，但也説(shuō)明港股市場(chang)的結構性行情有多麼(me)強(qiáng)勁(jìn)，以及我(wo)們(men)強調(diào)“結構勝(shèng)于指數(shu)”的建議(yì)。

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中国证监会近日表示👢，将坚持“追首恶”与“打帮凶”并举🤬🍒，进一步强化对财务造假责任人及配合造假方的追责🥑👢，通过强化行政🍊👡、民事、刑事立体化追责体系，全面惩处财务造假的策划者、组织者、实施者🍇、配合者🩰🤍👗，坚决破除造假利益链😡👝🍒😈、“生态圈”。同时👿💯，对于主动整改😈、积极配合调查有立功表现的相关配合造假主体等🥬💯🍈🍄😈，将通过依法从轻、减轻或不予处罚等方式👘🥥🥒🥝，予以从宽处理。

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据《华尔街曰报》周三晚报道，在最新的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华🍓🥦。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称💋🤬🩱🩳，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目🧅🩳🤬🍉💋，开出了高达 1 亿美元的薪酬。

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地产行业能否继续改善仍存不确定性🥦🥕💋😠🍍。本轮地产下行周期已经持续较长时间🎒，当前出现短暂回暖趋势，但多类指标仍是负增长🍅😡🥬，未来能否保持回暖态势🤬，仍需观察🎒。

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1、进入7月后，综合业绩披露(lu)期(qi)效应、海外(wai)流动性环境变化、增量资金及风格交易热(re)度，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘(pan)风(feng)格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短(duan)期市(shi)场或(huo)有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值(zhi)风(feng)格(ge)或相对均衡。对7月的风格指数推(tui)荐如(ru)下：

2、北京博星证券投资顾问有限公司研究所所长兼首席投资顾问邢星在接受《证券日报》记者采访时表示：“德固特若成功购买浩鲸科技控制权🥕，有望借助其在数字化技术🍏🥿、行业解决方案以及客户资源等方面的优势😠💌🍄😠，快速切入数字化赛道。在产品研发设计环节，利用浩鲸科技的数字化技术实现更精准高效的设计🧡👚🍒👘；在生产制造过程中，引入数字化管理方案优化生产流程🍅🥔🍇，提高生产效率与产品质量💛🍓；在售后服务方面，借助智能运维等数字化手段提升服务水平🍈🩱，增强客户满意度。此次收购对于德固特实现数字化转型、拓展业务边界、提升综合竞争力具有重要意义😻，后续进展值得市场密切关注。”