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曾以大病筹款平台“轻松筹”起家的轻松健康集团于今年1月递表港交所👅👠。据轻松健康集团在其上市申请资料中介绍🩱👝，公司作为科技型一站式平台，专注于提供综合健康服务及健康保险解决方案。通过互联网保险平台轻松保险，轻松健康集团为用户提供方便地获取各种健康保险产品的机会👡💟🥻。截至2024年9月30日，轻松保险已提供来自36家保险公司合作伙伴的合共252款保险产品。

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时间序列上来看，最近一周沪深(shen)300、中证500、中证1000指数成分(fen)股时间序列波动率环比上周上升(sheng)，Alpha环(huan)境好转。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指(zhi)数波动(dong)率处于(yu)近半年中等分(fen)位点，Alpha环境一般。

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二季(ji)度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平(ping)台大(da)促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增(zeng)长。从社零表现来看，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景(jing)气，相关领域盈利有望持续改善。

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风格层面💌👞👛，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👞💯🥔，第一🥭👜👗🧅，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💋👿👛🩲🍉，对短期市场或有扰动。第三👞💘，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👡💗，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🧄。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💯💔，成长价值风格或相对均衡。

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1、高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地🤬🥥🍄，其实际收益率有望进一步抬升🥑。

2、前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒🥾👛👘、调味发酵品🍏🥬🧅🍎💕、酒店餐饮🥥🧅、商贸零售🍊😈、家居用品等💕🩱👗👜💌；2）顺周期领域👘，房地产👡🥕🍄🍌、工程机械、装修建材、钢铁🍆🥻、基础建设等。化学制药👞💟、医疗服务、保险、传媒💝👙👅👠👡、农化制品、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A👢🩳🍍👚🍌。