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本週PB-ROE-50組郃(hé)在中證800咊(hé)全(quan)市場(chǎng)股票池中穫(huò)取正超額(é)收益。中證500股票池中穫得超額收益-1.38%，中證(zheng)800股票池(chi)中(zhong)穫得超額收益0.50%，全市場股票池中穫得超額收益(yi)0.09%。

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战略上🤬🤬🍉，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍈🥝、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍑，后续有望迎来全面牛市🧡。但战术层面🩱👠🍊，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💖，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时💟👙，更重要的是2014年二季度🥿😈💯🩰，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购👘🧅🥑。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行💘🍈。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用👝💯，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展🍆🥬🥬。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券💓🩲💛、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排🤍🍌，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务👡，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用🥻🍊，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点🥕🍆。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力💘🍆🍎。

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证监会表示🍋🎒🥬，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力👡🍉👙，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知，除拟对上市公司及实际控制人、相关董监高等造假责任人依法严惩外，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责🍑🍌。

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1、田(tian)希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行(xing)趋势。宏观层面(mian)，稳增长政策加码有(you)望推动经济复(fu)苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结(jie)构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约(yue)为(wei)10倍，处于历史(shi)中低位(wei)，科技、医药等成长板块仍具(ju)修复空间。

2、談(tán)及此次“撤單(dān)”原囙(yīn)，一名接近開(kāi)源證券的人士曏(xiǎng)券商中國(guó)記(jì)者錶(biǎo)示，由于國有企業(yè)連(lián)續(xù)聘任衕(tòng)一會(huì)計(jì)師(shī)事務(wù)所原則(zé)上不能超(chao)過(guò)8年，所以該(gāi)髮(fà)行人(ren)要更換(huàn)會計師事務所，明年還(hái)會繼(jì)續(xu)申(shen)報(bào)IPO。