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“天下没有不(bu)散宴席，龙美术馆（天(tian)地大观(guan)）展今晚九点闭馆后就撒展，三个多月(yue)时间真快，感谢各位热爱艺术的朋友指导。”龙(long)美术(shu)馆创办人刘益谦6月29日18点(dian)多在朋友圈发(fa)文说。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩(ji)预计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比(bi)增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气(qi)指标，预计中(zhong)报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度(du)有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设(she)备等；3）消费服务(wu)领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈(ying)利有(you)望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的(de)领域主要(yao)集中在资源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业(ye)金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商(shang)品房销售(shou)累计同比降幅(fu)扩大，公(gong)用事业(ye)燃(ran)气价(jia)格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交(jiao)易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布(bu)局，善用赔率思(si)维。短期高低切依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较明显(xian)的高低(di)切换(huan)，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌(die)幅表(biao)现仍相对靠后、而近一月以(yi)来盈(ying)利预期边(bian)际调升或具备后续催化的(de)板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续(xu)强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设(she)备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面(mian)，资金脉(mai)冲加速、股债息差性价比进一步降低(di)后，也需警惕银行板(ban)块的(de)短期波动风险。胜率方向，结合估(gu)值、拥挤度(du)位置，短期风格层面继续关注科技，行业层(ceng)面(mian)优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨(zhang)价的存储、小金属。

2、举报信息(xi)中的“公公”尹某光，系南充市发改委退休干部，在2002年5月至2011年4月(yue)期间，任原南充市物价局价格监督检查分局局长（正科级(ji)）。因机构改革，2011年4月(yue)至2013年5月，任南充市(shi)发展改革委(wei)价格调控科科长，2018年9月退休。