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3、根据历史补栏数据，8月前👛🌽，新增开产蛋鸡持续增加🍆，在淘汰量不变的情况下，在产蛋鸡存栏大概率延续增加，供给端继续对蛋价施压。另外，需求注意的是，随着蛋价下跌，养殖进入亏损👢💟，养殖端补栏意愿下降🧄、淘汰意愿增加🧄。若未来淘汰出现超预期增加，将对供给压力形成一定缓解。需求方面来看，目前各地高温高湿天气不利于鸡蛋储存，贸易端备货意愿下降💓，进入需求淡季后，需求端对蛋价亦形成利空，蛋价跌至低位区间后，低位震荡。根据需求的季节性规律，8月底开始，学校开学备货，叠加中秋😈👘、国庆节日需求，鸡蛋进入需求旺季后💕😈💟，需求将对蛋价形成利多🍊🩲。然而考虑到来自供给端的压力，预计旺季蛋价高点低于去年同期👠。后期重点关注养殖端淘汰意愿及需求端变化对蛋价的影响👄🍆。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍋，更优的策略是低位布局🥝🍄，善用赔率思维👘。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍆🥝👙🥾，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💓，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💓🍒👝🥑、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥥💛💋，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍑🤬👡、游戏已陆续兑现外👄🍏🌽，后续建议关注半导体🥥、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👄；而另一方面，资金脉冲加速💛🍏、股债息差性价比进一步降低后🥿👚，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🩲🧄🥕🍉，结合估值🍋🍊🥬、拥挤度位置😠，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👛🥿🍊👛、国产算力链🥑🥿，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托(tuo)底经济、消费出口相对强、新(xin)经济领域热点(dian)频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增(zeng)速进一步反弹，预计半年报业绩同(tong)比(bi)增速仍为(wei)正增长。即将到来的业绩披露(lu)窗口期对A股整体(ti)影响偏(pian)正面。但边际(ji)来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的(de)稳定需求的措施。近(jin)期(qi)国内投(tou)资链大宗(zong)商品有企稳回升的态势，可能反(fan)应了这种预期。

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🏮 后续如何演绎👛？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断😠🥾🥬💟🍌，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👢👝💞，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍋🩱👅，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🩱🧅👞。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🩲💯，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🍒，更多采取观望👿、被动跟随策略，而非主动流入🍆🍌；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🍌、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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