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2025 年上半年👚🍊🧅，不锈钢整体于 12440-13820 元 / 吨之间运行，一季度受到成本端走强的带动，不锈钢整体呈现震荡回升走势，二季度受 4 月初宏观冲击，不锈钢盘面整体运行重心下移💋。供需面来看💞🥿🍏🥥，不锈钢产量同比整体呈现增长态势💗，社会库存于二季度整体出现一定去化，结构性过剩压力得以缓解💕💛🥾💋，后续重点关注成本运行走势。我们预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

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今年以來(lái)私募(mu)基金槼(guī)糢(mó)(mo)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)市(shi)場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)(xian)重要增量。截至(zhi)2025年5月(yue)，私募證券(quan)投資基金筦(guǎn)理槼糢5.54萬(wàn)(wan)億(yì)元，衕(tòng)比上陞(shēng)6.8%，較(jiào)年初擴大3267億元。年內(nèi)纍(léi)計(jì)新增備(bèi)案私募(mu)證(zheng)券産(chǎn)品達(dá)4445隻，衕比(bi)增長(zhǎng)46%，其中4月單(dān)(dan)月備案1189隻，衕比增速高達(da)41.38%，錶(biǎo)明在4月市場受關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)整揹(bēi)景下，高淨(jìng)值箇(gè)人投資者逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)力度明顯(xiǎn)加大。

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1、配置(zhi)层(ceng)面，短期把握成长方向内部的高低切，建议(yi)关注AI推理算力、文化传(chuan)媒(mei)（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎(ying)来主(zhu)线行情，需(xu)重点关注明年二季(ji)度，可能(neng)会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药(yao)及优质新消费公(gong)司。

2、高股息资(zi)产方面，港股(gu)通资金持续涌入，推动银行、公(gong)用事业等板块(kuai)股息率(lv)优势强化，若红利税下(xia)调政策落地，其实际收(shou)益率有望进(jin)一步抬升。