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对于业绩变动，成都先导表示👝，报告期内，公司各个技术平台的商业项目稳步推进，研究项目进展顺利💞👚，主营业务收入的增长推动了本期利润的显著提升👘🌽💓😻。 随着各技术平台商业化项目的不断增加🧄😡，公司适度将业务重心向商业项目倾斜。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看(kan)，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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本周，基本(ben)面因(yin)子在各行业表现分化，净资产(chan)增长(zhang)率因子、每股(gu)净资产因子和每(mei)股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收(shou)益明显。残(can)差波动率因子和(he)流动性因子在非银金融(rong)行业(ye)正收益明显(xian)。市值风格上，本周综合、通(tong)信行业大市值风格显(xian)著。

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而目前高达77亿的居民净储蓄款🥬，通过各种途径流入权益市场的概率也将进一步提高🥥💓，因此一旦市场突破上行🥬🥕🌽👞，场外的资金力量将会显得尤为庞大。

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1、结合自上而(er)下行业(ye)产能出清、新消费崛起与定量评分结(jie)果，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工(gong)业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等重点行业。

2、“看跌叙事 —— 中东冲突💕、关税、疲软的经济数据 —— 不断被价格走势证伪，” 马奥尼资产管理公司首席执行官肯・马奥尼表示，“市场每次本可能下跌的机会都失败了。相反，它继续做牛市最擅长的事：翻越担忧之墙👘👢🩳。我们认为这轮涨势可以持续，当然不会没有下行波动👛👢😡🍍😠。”