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6月份(fen)南華(huá)工業(yè)品價(jià)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼材成交量環(huan)比(bi)下行(xing)，重點(diǎn)(dian)企業麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下行(xing)。鋼坯價格上行，螺紋(wén)鋼價格下行，港(gang)口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山鋼坯庫存(cun)上行，主(zhu)要鋼材品種庫存(cun)均下行。煤炭方麵，6月秦皇島(dǎo)港(gang)山(shan)西優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐港山西主焦煤庫提價均下(xia)行，焦煤(mei)期貨(huò)價格、焦炭期貨價格均上行，天津港焦炭庫存上行，秦皇島港煤炭庫(ku)存、京唐港鍊(liàn)焦煤庫存下行。

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目前低度酒(jiu)做的比较成功的是泸州(zhou)老窖(jiao)（000568）。国(guo)窖1573是泸州老窖的核心产品，2024年国窖1573系(xi)列收入突破200亿元，占比近(jin)六成。泸州老窖(jiao)管理层透(tou)露，其38度低度国(guo)窖1573收入占该产(chan)品(pin)半壁江山，也就是规模约100亿元。泸州老窖今年(nian)在(zai)低度酒方向将再接再厉，公司董事长刘(liu)淼表示，28度国窖1573已(yi)经研发成功，将(jiang)适时投放市场。

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2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场(chang)交易和增量资(zi)金层(ceng)面，近期在以伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲(bei)观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度(du)等多(duo)个维度判断(duan)业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵(gui)金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善(shan)的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。