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而短线交易则需关注成交额，只要流动性是充沛的，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好👝，比如固态电池🍄👗💗🥭、国产算力、创新药🍉🥻👄🧅、机器人🍄🥔🥾、稳定币等。但要密切观察7月初权重股是否会出现调整，毕竟近期月末与季度末权重股的超额收益往往会在次月初快速回吐🍈🥝，这一点要谨慎应对。

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TMT领(ling)域在(zai)AI创新(xin)持续驱动下，二季度产销均保持较高景(jing)气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出(chu)口方面，由于我国集成电(dian)路(lu)对美出口依赖度较低，集(ji)成(cheng)电(dian)路出(chu)口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算(suan)力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，半导体(ti)、光学光电子、运营(ying)商、软件等领域维持较高景气或(huo)有边际回暖，业绩有望改善。

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国星(xing)光电5月27日在2024年度暨2025年第一(yi)季度业绩说明会上表示，公司(si)目前(qian)有部分器件(jian)、模组(zu)产(chan)品可应用(yong)在AI眼镜(jing)上(shang)，如VCSEL、红外器件(jian)产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明(ming)会(hui)上就“公司在(zai) AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处(chu)于性能(neng)和良率提升阶段。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素💌🥭、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势🍍。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的🤍🩳🍓。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化。

2、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和(he)以色列的所作所为证明其未能履行任何承(cheng)诺。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。