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“我認(rèn)爲(wèi)我不需要延長(zhǎng)，” 他在週五錄(lù)製的(de)《福尅(kè)斯新聞(wén)週日早間(jiān)期貨(huò)》節(jié)(jie)目中接(jie)受瑪(mǎ)(ma)麗(lì)亞(yà)(ya)・巴蔕(dì)儸(luó)莫採(cǎi)訪(fǎng)(fang)時(shí)錶(biǎo)示。隨(suí)(sui)后他補(bǔ)充道，“我也(ye)可以延長，沒(méi)什麼(me)大不了的。”

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6月29日晚(wan)9点，随着(zhe)展(zhan)厅(ting)灯光熄灭(mie)，上海龙(long)美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明(ming)印记(ji)”特展落下帷幕。作(zuo)为2025年春夏间颇受关注的私人(ren)收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余(yu)件重磅展品成为沪上观(guan)展热点，每(mei)逢免费日，馆外更是(shi)排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在(zai)这三个(ge)月里多次亲自(zi)到展厅为观众讲(jiang)解文物知识。

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1🎒🍌👅、2025年上半年，蛋鸡存栏量持续增加，产能过剩背景下👝😈👝🍍🍓，市场情绪总体偏空，期货价格总体偏弱运行💛👘。期货加权指数上半年经历回调至低位后反弹的表现🌽💛。4月3日鸡蛋期货价格下行至年内低点后🍈🥾👝👙，4月8日在基差回归及周边商品的影响下👿🍆👅，大幅反弹🎒👢。5月底，主力由6月合约移仓至7月合约🍎👠，随后支仓至8月合约，鸡蛋加权指数在这一阶段，呈现低位反弹的表现。从目前鸡蛋主力2508合约表现来看，在6月中旬跌至低位后，超跌反弹🥑🥿👡。然而👘🧡，供给压力叠加需求淡季🥿，在三季度旺季行情到来前🍊🤍👄，基本面延续弱势格局。

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全毬(qiú)降息空(kong)間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好(hao)”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降(jiang)溫(wēn)(wen)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交易；國(guó)內方麵，受益于中長(zhǎng)期資金的持續入市，年初至今A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成(cheng)交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者風險偏好明顯(xiǎn)迴(hui)煗(nuǎn)竝(bìng)再度(du)打開震盪(dàng)中(zhong)樞(shu)上沿。展(zhan)朢(wàng)(wang)后市，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)(jian)弱，國內政筴“穩(wen)增長(zhang)”也需要寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)(song)的貨幣(bi)環(huán)境，國內外降(jiang)息(xi)空間打開將(jiāng)有利于(yu)推動(dòng)A股估值的擡陞。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面🥬，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👛🍎😠。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍊🍌，近期在以伊冲突缓和后💛🍋👿，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面💋🥦🥝，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥒🍆。我们参考工业企业盈利🩱💘、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥝🩱💝🥥。结合中观景气🧄🥦🍎🍒、盈利能力👜💝🌽🥔、筹码分布🥬🍄、估值🍍💘🩱、交易👛💝🍆💛、周期阶段和赛道价值等多个维度👜🍏🥔，本期推荐关注电子（半导体）🍄👝、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍓、国防军工、有色金属（工业金属👝🩰🍍🍇🥦、贵金属、小金属）👘😡💗、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👄🍌、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、如今🍇🍅，随着 2025 年上半年接近尾声🍍👙🤍，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解🩰🤬。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。