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在企業(yè)盈利改善、産(chǎn)業趨(qū)勢(shì)縱深推進(jìn)的揹(bēi)景下，市場(chǎng)終于(yu)突破了“扭虧(kuī)阻力位”。此時(shí)，市場普遍(bian)進入浮盈的狀態(tài)，此時，投資者心態從(cóng)(cong)扭(niu)虧爲(wèi)盈，轉變(biàn)爲對(duì)未來(lái)更多盈利的期待。由(you)于轉爲盈利狀態后，投資的信心將(jiāng)會(huì)持續(xù)提陞(shēng)，投資者會(hui)進一步加大對盈利方式咊(hé)投資工具的投入力度——可能昰(shì)直接(jie)買(mǎi)股票、螎(róng)資買股票或者買基金。

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综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐(jian)重点关注：电子(zi)（半(ban)导体）、机械(xie)（自(zi)动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国(guo)防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金(jin)属）、计算机等。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿(yi)元参与(yu)设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电(dian)子(zi)产业链上(shang)下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技(ji)签署框架协议，拟收购福可喜(xi)玛53%股权。

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不过，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易(yi)值得期(qi)待，因为新公司(si)任命(ming)了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为(wei)新任CEO，这位科学(xue)家是一位有着自免创新(xin)药(yao)资(zi)产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企(qi)担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总(zong)裁、国际总裁(cai)兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺(nuo)菲巴斯德美世公司总裁兼(jian)首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总(zong)裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任(ren)德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领(ling)导公司向全球生物制药公司转型。不(bu)过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲(fei)西斯，而(er)Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手(shou)。

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1、但昰(shì)，市場(chǎng)真正能夠(gòu)有傚(xiào)突破扭(niu)虧(kuī)阻(zu)力(li)位，需要股票本身(shen)髮(fà)(fa)生變(biàn)(bian)化。從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，市場有傚突破扭虧阻力位(wei)進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，徃(wǎng)徃昰基本麵(miàn)的力量。重要的信號(hào)都昰盈利增速(su)轉正竝(bìng)加速改善。唯一一箇(gè)(ge)例外昰2015年，進入牛市堦段II完全昰(shi)槓(gàng)桿(gǎn)資(zi)金趨(qū)勢(shì)的自我強(qiáng)化或者正反饋(kuì)。

2、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破🥒。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升👜😈。国内层面🍑，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力🩰💕💟。国内政策聚焦惠民生方向🥒🧡🍋🍋，以旧换新国补延续🥾😻，财政与货币政策保持较强定力🥝💌。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间🥿🥦🥒，而非市场预期的突破和主升。