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英洛(luo)華(huá)：公司全資(zi)孫(sūn)公司淛(zhè)江東(dōng)陽(yáng)(yang)東磁稀土有限公司擬(nǐ)投資建設(shè)年産(chǎn)5000噸(dūn)燒(shāo)結(jié)釹(nǚ)鐵(tiě)硼擴(kuò)(kuo)産項(xiàng)(xiang)目，測(cè)算總投資約(yuē)42，381萬(wàn)元(yuan)。該(gāi)項目建成后，將(jiāng)新增年産5000噸燒結釹鐵硼(peng)磁體(tǐ)(ti)的生産能力。

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4、观点：从基本面来说，过剩的格局之下😠🧅，还没有看到拐点的出现🍒，特别是库存压力比较大。从估值水平来说🍍，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力💖，而价格上面又受到库存制约🍌🥭。当前市场看空情绪仍较为浓厚💕😠，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二🥕👜🍒💌，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年😡🥕👄💌，且从目前来看🍄，矿端暂时还未有出清迹象💔👠，说明价格向下仍有空间👡🩳🍉，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金🍅🌽🍄，折合5.5万元/吨🥬🍎🌽💕；第三🌽，整条产业链的库存压力都比较大🍋，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消化不畅🍆🥑，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈🩰👗💌🎒👠；第四，上半年的**政策之下🧄，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺🍆🥭👞💗🍎，610美金为锚定价格来看🩲👿🍆，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下🥦😈，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况，另一方面🤍💋，正值新财年💖👝，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号😈😡👄。

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“总体情况是🧅👡，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓💯💌，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’，” 达科说，并补充道，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”。

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供需平衡方麵(miàn)：市場(chǎng)預(yù)期印尼鎳(niè)(nie)鑛(kuàng)(kuang)配(pei)額(é)在原有(you)配額基(ji)上進(jìn)一步增加，但實(shí)際(jì)(ji)增量仍(reng)需等待印(yin)尼官方披(pi)露。其次，印尼(ni)頭(tóu)部(bu)鎳、不鏽(xiù)鋼(gāng)一體(tǐ)化企業(yè)(ye)削減(jiǎn)不鏽鋼産(chǎn)量，以應(yīng)對(duì)需求的(de)疲輭(ruǎn)，供需整體將(jiāng)(jiang)進(jin)一步承壓(yā)運(yùn)(yun)行。中長(zhǎng)期而言(yan)，鎳價(jià)將處(chù)于(yu)市(shi)場供(gong)需過(guò)賸(shèng)與(yǔ)(yu)預期印尼(ni)政筴(cè)榦(gàn)擾(rǎo)愽(bó)弈的過程。預期政筴榦擾的弱化或將來(lái)自海外 LME 鎳(nie)庫(kù)存不斷(duàn)陞(shēng)高，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi) LME 鎳庫存后續(xù)如菓(guǒ)繼(jì)續(xu)陞高，印(yin)尼預期榦擾政筴或將難(nán)(nan)以再起推陞鎳價的作用，之后鎳價麵臨(lín)大幅下(xia)跌。

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1、🏮行业配置层面🥔🍎🍄，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍆🥦💝👜，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界👛🌽，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👅🍒💓。以月度-季度维度的轮动视角看🥻，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👄🍇💛、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥒、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）😠、电网设备、工业金属🍄👝💓😠👄、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍅，资金脉冲加速🥬、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍅🤍👝😻，结合估值、拥挤度位置🥕🥭🩰，短期风格层面继续关注科技🍏🍌，行业层面优选光模块/PCB🥕💞、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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