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库存端，预计下半年库存先降后增👡🧄🥦，下半年供强需弱，供需平衡边际宽松，预计港口库存重回累库趋势👗🍓👞🥝🥬。钢厂库存维持低库存管理💞，波动区间不大👡。

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短期鐵(tiě)水暫(zàn)無(wú)大幅下(xia)行預(yù)(yu)期，剛(gāng)需支撐(chēng)仍存；長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)內(nèi)鋼(gāng)材終耑(duān)(duan)需求(qiu)承壓(yā)，麤(cū)鋼壓減(jiǎn)傳(chuán)聞(wén)擾(rǎo)動(dòng)不斷(duàn)(duan)，下半年鐵水産(chǎn)量麵(miàn)臨(lín)曏(xiǎng)(xiang)下壓力，焦炭産(chan)量則(zé)呈跟隨(suí)態(tài)勢(shì)，國(guo)內焦煤需求逐步走弱。進(jìn)入(ru)安全月短期供給(gěi)耑或有擾動(dong)，而長期(qi)來看煤鑛(kuàng)焦煤利潤(rùn)空間(jiān)仍存，大槼(guī)糢(mó)減産可(ke)能較(jiào)小。美國關(guān)稅(shuì)擾動影響(xiǎng)弱化(hua)，焦煤進口高位持穩(wěn)。短(duan)期剛需支撐使(shi)得焦煤基本麵(mian)矛盾暫不(bu)突齣(chū)，但中長期需求預期悲觀(guān)，疊(dié)加供給難(nán)有減量，壓製盤(pán)麵估值，盤麵價(jià)格仍有下行壓力，后續(xù)重點(diǎn)關註煤鑛安監(jiān)、鋼廠(chǎng)生産節(jié)奏(zou)、矇(méng)煤進口以及(ji)宏觀情(qing)緒(xù)。

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展朢(wàng)2025年下半(ban)年，隨(suí)着化工品供(gong)需格跼(jú)改善，以及(ji)原油、煤炭等大宗原(yuan)材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)力(li)有所緩(huǎn)解(jie)，處(chù)于中遊(yóu)的化工行(xing)業景氣(qì)度有朢改善，有(you)朢迎來(lái)佈(bù)(bu)跼機(jī)會(huì)。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍋🍅💛，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍅🩰，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👅👛，红利也开始滞涨😻🥦。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍇💯，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🥔💛、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🧅💔😡👠，推动全球电气化进程全面加速东移😠🎒👛，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启💗👗🍓，科技领域产品催化频出👠，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🤬🍅💖。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、3、成(cheng)本方面(mian)：上半年原油市场高波动性的两(liang)大驱动因素为关(guan)税政策(ce)与地(di)缘冲突。鉴于需求韧性与市(shi)场份额考量，预计(ji)OPEC+在三季度将(jiang)持续增产，四季度起产量(liang)趋(qu)于(yu)稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增(zeng)长及库存调节机制影响(xiang)，未来2-3个月内其原油出口增幅(fu)可(ke)能滞后于(yu)产量增(zeng)长(zhang)。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏(kui)平衡(heng)点，美国活跃钻机数量降幅(fu)扩大，下半年供应增量将(jiang)主要依赖(lai)非OPEC+非美国家。当前(qian)海外夏季需(xu)求(qiu)旺(wang)季已然来临，预计三季度欧(ou)美地(di)区的航空(kong)与陆(lu)路出行高峰(feng)将提振交通燃料需求。从供需平(ping)衡的角(jiao)度来看(kan)，EIA对今年(nian)三(san)、四季度的供需平衡预测分别为供应过(guo)剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和(he)113万(wan)桶/日，预示(shi)全球原油市场(chang)整体将呈现供应过剩格局，累库压(ya)力将(jiang)贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前(qian)地缘政治溢价逐步消退，三季度供(gong)需相对偏紧的(de)态势或仍有望支撑油价企稳反弹(dan)至70美元/桶一线。然而，在(zai)四季度累库(ku)压力下(xia)，油价中枢则可(ke)能再度下(xia)移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的(de)演变。