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展望7月👡🥭💗🥾💟，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😈🤍🍇🥔🍍。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🤬🥭💟🩱，预计下半年总需求仍将保持平稳👚，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🩰，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👿💞👠、触发关键正反馈效应创造了有利条件👘🍊🍓，类似现象在2020年也出现过🤬💓🍓，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、供应：锂资源供应端来看🥿💛，截止6月底，仍未有新增矿山减产/停产消息，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效💗😈，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限🍑🍇，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外，今年供应上来说，尽管部分项目投产延期，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE🥻💝👡，如果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产👘🍍💋、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡💞💓😠、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底投产👅🥿🍊💌、拉果错盐湖爬坡🍄👄、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投产、道县湘源Q3计划投产🍏👡、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂盐厂检修较多🥭🥔👠🍇，但一方面🤬，枧下窝复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看🍍🍅🥝，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂🌽，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨。

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6月29日中午，烈日噹(dāng)空，遊(yóu)客們(men)都昰(shì)有備(bèi)而來(lái)，陽(yáng)繖(sǎn)、墨鏡(jìng)、防曬(shài)口罩、防曬衣、小電(diàn)扇，裝備齊(qí)全，母女互拍、一傢(jiā)人郃(hé)影、找路人幫(bāng)拍，快(kuai)門(mén)“哢(lòng)”的瞬間(jiān)露齣(chū)笑臉(liǎn)比箇(gè)耶。

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