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3、策(ce)略观点(dian)：从供需增速平衡来看，预计2025年全球(qiu)集运(yun)市场运力增速(su)和吞(tun)吐量增速(su)分别为6.56%和2.5%，供需增(zeng)速差为4.06%；2026年运力增速和吞(tun)吐量(liang)增速分别为3.78%和3%，供(gong)需增速差为0.78%。上(shang)半年受(shou)关税扰动影响，美线运价(jia)向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑(ji)前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋(qu)势(shi)，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极(ji)的货量，我们对今夏旺季需求仍持(chi)谨慎乐观预期，建议(yi)在08合约逐步进入交割月前(qian)可考虑逢(feng)低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月(yue)即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激(ji)烈，市(shi)场分歧明显(xian)，从相对确定性角度，更值得(de)考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美(mei)线影响消(xiao)退及淡季因素，其底部支撑可参考(kao)年内低点1100点附近——该水平亦接近(jin)部(bu)分船司1500美元/FEU左右的成(cheng)本区间。同理，从月(yue)间套利视(shi)角观察，本轮8-10正套价差扩(kuo)大至约800点(dian)后(hou)开始(shi)回落。尽管我们仍(reng)认(ren)可08与10合约间的(de)淡旺季(ji)转换逻辑，但基于相对确定性考(kao)量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略(lve)具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走(zou)势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间(jian)。

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