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⚑ 6月(yue)重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总(zong)量政策方面，促消费相(xiang)关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中(zhong)，多地出台政(zheng)策推动家电、汽车(che)等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发(fa)展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家(jia)嘴金融论(lun)坛上，央行，证监会，金融监管总局(ju)发布了一篮子金融(rong)举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展(zhan)。3）产(chan)业政策(ce)方面，6月政策围(wei)绕新质生产力，医药生物等持续发(fa)布。

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1、后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改(gai)善(shan)维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续入市推(tui)动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主(zhu)导。战略(lve)上我们保(bao)持看多，维(wei)持(chi)下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急(ji)涨(zhang)，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征(zheng)。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市(shi)场预期(qi)。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年(nian)以来(lai)的结构性行(xing)情都未(wei)走向持续抱团而是(shi)呈现轮动(dong)特征，可能表征(zheng)资金环境对估值容(rong)忍度有一(yi)定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息(xi)预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

2、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🧄🩳🩰，1-5月利润同比增长7.2%👘👡，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点👗，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造😻、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🍅👡💛；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🥑；3）消费类需求受国补政策提振👢🥾🤍，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现🩱🍑，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%💔💝、20.7%🍎👝，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%💯💔🧄🤬👗，酒饮茶制造利润增幅扩大。