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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高(gao)增速领域。盈利(li)方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求不(bu)足、价格(ge)拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改(gai)善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域(yu)，部(bu)分领(ling)域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域(yu)需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给(gei)刚性或受限，中报(bao)业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的(de)领域主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和(he)交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中(zhong)报(bao)业绩预期增速较(jiao)高或者有所改(gai)善的(de)领域布局，行业推荐重点关(guan)注(zhu)：电子（半(ban)导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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