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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月市場(chǎng)風格可(ke)能整(zheng)體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)風格(ge)爲主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值或(huo)相(xiang)對(duì)均(jun)衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)(li)史來看(kan)，近十年7月市(shi)場風(feng)格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外部(bu)流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期(qi)市(shi)場(chang)或有擾(rǎo)動(dong)。第三，央行季度例(li)會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)(guan)註(zhu)7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化(hua)。第四，市(shi)場交易咊(he)增量資金層麵，近(jin)期(qi)在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股(gu)權(quán)(quan)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風(feng)險(xiǎn)偏好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于(yu)以上，我們認爲7月大盤(pan)風格相(xiang)對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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往(wang)后去看(kan)，7月将公布的6月就业(ye)和通胀数据很关键，将直接影(ying)响市场对美联储7月(yue)的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响(xiang)将会有所显(xian)现。目前市场对7月的降息预期(qi)不是很高，所以可(ke)能还是(shi)要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息(xi)预期推迟，导(dao)致美(mei)债(zhai)收益率出现阶段性上行；如果就(jiu)业人数远(yuan)不及预期，则(ze)可能使得降息预期进一步提升，从而引(yin)致美债收益率下行。需要关注7月降息预期(qi)变化对市场的扰(rao)动。

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行业表现方面💘👅，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🍈🥝💞、供需约束等角度👠🥑，重点推荐关注谷子经济🥑👅、医美👜🩳、量贩零食😠、智能家居家电等领域💛🩰。综合以上💋，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售💖🍒💟、美容护理💌🥾💓、化学制药等”

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥦🥝😠、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🎒🎒、国防军工👢💛、有色金属（工业金属🩳👢🎒、贵金属、小金属）、计算机等。

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2、今年以来私募基金规模扩张👝，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元🩲👢，同比上升6.8%🥕，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只👛🥝，同比增长46%，其中4月单月备案1189只🧡，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。