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盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比(bi)增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素(su)影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改(gai)善，资(zi)源品、必需消费、中游设备保(bao)持(chi)正增。细分领域(yu)中装备制造业是盈利的主要拉动(dong)，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标(biao)，预计中报业绩(ji)有(you)望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单(dan)持(chi)续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩(ji)有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益(yi)于(yu)扩消费政策提(ti)振、电商平台大(da)促、五一端午等多重(zhong)假日**，有(you)望延续两位数增长，其中(zhong)饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理(li)等(deng)零售领域(yu)盈利有(you)望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供(gong)给刚性或受(shou)限，中报业绩(ji)有望边际改善(shan)。

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因此，市场对下(xia)半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今(jin)年7月份召开的政治局(ju)会议(yi)中对(dui)下半年稳增长政策进(jin)行进一(yi)步定调，以稳定市场预(yu)期。在所有备选政策中，投资端能否实现(xian)边际改善，已成为后续稳定经济的重要(yao)变量。近期，国内定(ding)价的大宗商品(pin)触底反弹，也反映(ying)了市场对此的预期。

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1、截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證(zheng)1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安(an)全”等級。

2、本周全市场股票池中🩳🎒，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🥿🥾、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%💖🥭👢🍇，市场表现为小市值风格💟😡💔；盈利因子获取负收益-0.30%🍉；其余风格因子表现一般🥿💞🧡。