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市场在经历了快速上行后💝🤍，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少🩱，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段👠💯💗🤍。此时，市场在不断聚焦向上的力量。

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周思聪：目前港股整体估值情况良好🍍👡💗，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比🍊，都具有较强的吸引力。从历史数据看🩲😈🧡，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平🥒👄😠🍒，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平🍌。

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展望7月增量资金或有望温(wen)和净流(liu)入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大(da)。资金需求端(duan)，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规模(mo)持(chi)平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场(chang)可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风(feng)偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继(ji)续活跃。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨💖🍋；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升💗🍒，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信💓、有色😠🥻、非银👞🩲🍆、电子🍄🩱🍍🥕、军工领涨。

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1、目前来(lai)看(kan)，全球贸易和(he)关税冲(chong)突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率(lv)或升至25%。从目前(qian)美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今(jin)年4月初以来的(de)贸易和关税(shui)对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列(lie)军事(shi)冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来(lai)看(kan)对资本市场(chang)的影响进一步降低。A股面临的(de)外部环境扰动降低。

2、本周PB-ROE-50组(zu)合(he)在(zai)中证(zheng)800和(he)全市场股(gu)票池(chi)中获取正超额(e)收益。中证(zheng)500股票池(chi)中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超(chao)额收益0.09%。