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陳(chén)健瑋(wěi)(wei)：在全毬(qiú)主要(yao)市場(chǎng)(chang)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)(bing)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據(ju)，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍(bei)，預測市淨(jìng)率爲(wei)1.2倍，預測股息(xi)率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超(chao)5%。相較于A股，恆生A/H溢(yi)價(jià)(jia)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯(xian)示港股估值(zhi)優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入(ru)，正重塑港股估值(zhi)體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)(yi)，未來A/H價差有朢(wàng)(wang)收窄。此(ci)外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域(yu)的技術(shù)突(tu)破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭🍓，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一🍊，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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1、2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国(guo)的集装箱运输(shu)量(liang)持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而，该(gai)货量反弹主要(yao)来自积(ji)压订单，高运价抑制下新增订(ding)单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免(mian)期限(xian)前(qian)清关而明显增加，但此(ci)轮集中出货需求已(yi)基本进入中后(hou)期阶(jie)段。美国下游各行业中，包括汽车及零部件、耐用消费品、纺织服装、食品饮(yin)料等行业仍处于被动(dong)补库阶(jie)段，今年二季度的“抢(qiang)进(jin)口”延(yan)长了(le)补库(ku)时(shi)间，但也在(zai)一(yi)定(ding)程(cheng)度上透支了未来需求。预计下(xia)半年(nian)美国终端消费品行业仍有一定补库需(xu)求，但(dan)是整(zheng)体驱动有限。尽(jin)管我国汽车出(chu)口引领机电产品出口高增长(zhang)，但受去年5月(yue)之后(hou)订单暴涨受(shou)同期较高基数影响，以及此前高关税压力(li)下企业已(yi)采取缩减输美订单或转移海外(wai)生产，今年6-9月白电出口排产预计连(lian)续(xu)下滑，家电出口前景难言乐观。

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