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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品👙🥒、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🌽👡，TMT制造业同比增幅扩大👄👞🥦😈。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥔🥻👢，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍈💝🍎、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍏🤬，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍍🍄，部分领域景气度有所回暖👚，中报盈利或有改善💗👚🩰👢，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥾🩰🍉🥬，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍅👛、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💝🥻🥕👄，其中饮料乳品、农副产品🍄🥝、家电👝💛、家具、饰品💖💛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥾🥔🥥；此外贵金属、燃气、电力🍊、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👚🍄👘，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥾👿🍆。

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风格(ge)层面，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大(da)盘风格为(wei)主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性(xing)方(fang)面，7月将公布的通胀(zhang)和就业(ye)数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期(qi)市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场(chang)风(feng)险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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此前，还有一位(wei)因车祸造成颈椎脊髓损伤(shang)、导致手部无(wu)法抓握、无法站立的(de)38岁患者，在华(hua)山医院接受脑机接口植入手术后(hou)，可在气囊手套辅助下用手拿起(qi)杯子喝水，被称为“用意(yi)念喝水”。这也是上海第一例、全国第三例脑机接口临床试验。

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在牛市(shi)阶(jie)段I，政(zheng)策(ce)逆转带来(lai)市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太(tai)多场外增量资金。具体体现为(wei)，市场快速反弹时(shi)，开户数脉(mai)冲式(shi)回升，但是随着市场陷入(ru)震荡，又很快(kuai)回到(dao)相(xiang)对低(di)迷的状态。

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1、中國(guó)企業(yè)資本聯(lián)盟中國區(qū)首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)柏文喜(xi)則(zé)認(rèn)爲(wèi)，下半年公募分紅(hóng)格跼(jú)或仍以債(zhài)券型基金爲主。衕(tòng)時(shí)，權(quán)(quan)益類(lèi)(lei)基金分紅有朢(wàng)增加，ETF基金的分紅情況(kuàng)也值得持續(xù)關(guān)註。下半年(nian)公募基金分紅熱(rè)情有朢延續，分紅總額(é)或超越去年。但柏文喜也提(ti)到，市場(chǎng)行情存在不確(què)定(ding)性，如外部環(huán)境變(biàn)化、宏(hong)觀(guān)經(jing)濟形勢(shì)波動(dòng)等，可能對(duì)基金業績(jī)咊(hé)分紅産(chǎn)生一(yi)定影響(xiǎng)(xiang)。若市場(chang)齣(chū)(chu)現(xiàn)(xian)大幅調(diào)(diao)整或波動，可能會(huì)導(dǎo)緻部分基金分紅槼(guī)(gui)糢(mó)不及預(yù)期(qi)。

2、熱(rè)門(mén)ETF方麵(miàn)，衕(tòng)標(biāo)的指數(shù)槼(guī)糢(mó)(mo)最大、流動(dòng)性最好的創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)人工智能ETF華(huá)寶(bǎo)(bao)（159363）場(chǎng)(chang)內(nèi)逆(ni)市收漲(zhǎng)1.75%，日線(xiàn)五連(lián)陽(yáng)續(xù)創堦(jiē)段新高，全天成交額(é)超2億(yì)元，環(huán)比放(fang)量明顯(xiǎn)，資(zi)金全天淨(jìng)申(shen)購(gòu)(gou)900萬(wàn)份。