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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未(wei)延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)(sheng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度(du)來(lai)看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)(zhang)“對(dui)等關稅”暫緩(huan)期的槩(gài)(gai)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關稅對(dui)市(shi)場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗(lang)以色列軍(jūn)事衝突(tu)趨于緩咊，雖(suī)然(ran)有反(fan)復(fù)，但昰(shi)整體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部(bu)環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元👞🍉，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日😻👢，融资余额1.83万亿元😻😠🍊🍄，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🍌，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下🍓，融资资金或有望继续活跃。

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► 稳定型回报：存款🍍👚💟、国债、黄金与部分ROE稳定的分红板块。1）实际上👙，分红率是一个比较概念🥬🩰👠💞，虽然从过去到今年整体分红率有所回落，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下，作为阶段性下行的对冲工具💯💯。实际上🥝🥝🥬💔👚，过去三年如果持续持有银行💞🍓，基本上是全市场最好的策略之一🍌👿，一直在上涨且跑赢，也证明了分红是一个比较的概念🥦；2）不过需要注意的是，分红其实也在持续“缩圈”💖😠🌽🥭，从过去几年的建材、石油、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行👄、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块，因为ROE和现金流稳定才能保证分红。

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1、此前，还有一位因车祸造成颈椎脊髓损伤、导致手部无法抓握、无法站立的38岁患者🍇💛🍅，在华山医院接受脑机接口植入手术后，可在气囊手套辅助下用手拿起杯子喝水，被称为“用意念喝水”。这也是上海第一例😻、全国第三例脑机接口临床试验。

2、那么(me)此时，市(shi)场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时(shi)还因为渗透率较低(di)从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易(yi)出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正(zheng)反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大(da)，成长性最好(hao)，不容易受到估值约束的行(xing)业(ye)，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定(ding)程度的泡沫化(hua)是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行(xing)投资。