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随着国家对金融支持实体经济的要求日益增强👚，银行理财子公司正积极响应💓🍍，发挥其功能优势和业务特色，多措并举不断提升服务国家建设的能力。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面💓，中东局势超市场预期平息🍇👄，大幅缓解市场地缘政治担忧🍉🥾🍌👅💌，原油价格显著回落🥑，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🍌；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因😈😈，故近期美元资产回流，美股强于欧股🎒👢、黄金走弱、美债收益率回落🍎，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🧅😠。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🥔💔👛。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓👚🍎💘，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测💟🎒💔💌，6月的经济展望中👘👄，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）😡，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）💟🍊😈😻，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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今年以来，个(ge)股涨幅中位数达(da)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅(fu)中位(wei)数在(zai)去年3.3%的基础上，今年进一步(bu)攀升至5%。市场上(shang)的赚钱效应在(zai)不断积(ji)累。量化私募、个人投资者的增(zeng)量资金仍然呈现持续(xu)流入的状(zhuang)态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观(guan)点，一(yi)旦在某种因素(su)推动下，指数(shu)站上关键扭亏阻力位(wei)，扭亏赎回压力缓解，增量最近有(you)望加速流入，呈(cheng)现正(zheng)反馈效应(ying)。从7月开始(shi)，这种情(qing)况发生的(de)概率越来越高，一旦发(fa)生，我们称之为进入牛市(shi)阶段II。这一阶段，指数(shu)有(you)望持续上行，当时空间最(zui)大、渗(shen)透率加速(su)提升新产业趋势有望占优。

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1、展望7月，市(shi)场可能会呈现指数(shu)突(tu)破上行，科技非银等进(jin)攻性(xing)板块占(zhan)优的格局。从(cong)基本面的(de)角(jiao)度来(lai)看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期(qi)，在科(ke)技、消费(fei)、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显(xian)示出(chu)口下半年承(cheng)压(ya)，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能(neng)性较低。在流(liu)动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基(ji)金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破(po)上行、触发关(guan)键(jian)正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、近年来，随着科技的快速发(fa)展，各行业数(shu)字化转型趋势明显。在(zai)节能环保装备制造领域，数字化(hua)技术的应用可以(yi)提升产品设计(ji)的(de)精准度与效率、优(you)化生产流程、实现设备的智能运维等。德固特(te)虽在传统业务(wu)领域表现出色，但为(wei)了顺应行业(ye)发展潮流，进一步提升(sheng)自身竞争力，寻求数字化(hua)转型的突破(po)成为必然选择。然而，数字化转型并非易事(shi)，需要强大的技术团队、丰富的行业经验以及成熟的数字化解决方案。在这样的背景下，德固特将目(mu)光投向了(le)在(zai)数字(zi)化领域深耕的浩鲸科技。