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陈健玮：在全球主(zhu)要市场中，港股估值仍处(chu)于较低水平，并(bing)显著低于美国市场。根据彭博数(shu)据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率(lv)为(wei)1.2倍，预测股息率(lv)达(da)3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价(jia)指数约为130点，显示港股估值(zhi)优势仍存。中长期(qi)来看，南向资金(jin)持续流入，正(zheng)重塑港股估值体(ti)系，定价权(quan)逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领(ling)域的技术突破，正推动国际投资者重估港(gang)股科技龙头的长期价值(zhi)。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓🎒，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🥕。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）🧄💌，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）👙💓🧅，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）💋。

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