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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处(chu)于较低水平(ping)，并显著低于美(mei)国(guo)市场。根据(ju)彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市(shi)净(jing)率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行(xing)、电(dian)信、公用事业等高(gao)股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生(sheng)A/H溢价指数约为130点，显示港股估值(zhi)优势仍存。中长期来看，南向(xiang)资金持续流(liu)入，正重塑港股估值体(ti)系，定价权逐(zhu)步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智(zhi)能等领域的技术突破(po)，正推动(dong)国际投资者重(zhong)估港股科(ke)技龙(long)头的长期价(jia)值。

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风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可能(neng)整(zheng)体偏(pian)大(da)盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月(yue)市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月(yue)将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏(pian)好整体回暖。基于以(yi)上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

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幾(jǐ)傢(jiā)可比公司的負(fù)債(zhài)主(zhu)要集中在經(jīng)營(yíng)負(fu)債科目，有息負債佔(zhàn)(zhan)比極(jí)小，有(you)息負債率最(zui)高不超過(guò)24%；而至純(chún)科技的負債卻(què)高度集中(zhong)于有息負(fu)債，有息負債率高達(dá)(da)42.33%。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格(ge)局。资(zi)金面上(shang)，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半(ban)年(nian)报(bao)披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面(mian)看，目前利率仍处于较低(di)水(shui)平，资产荒趋势依然存(cun)在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破(po)上行、触发关键(jian)正反馈效(xiao)应创造了有利条件(jian)。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看(kan)，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大(da)。