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行业层面，展(zhan)望7月份(fen)，中(zhong)报业绩预期是该阶(jie)段关注的重点，工(gong)业企(qi)业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领(ling)域受(shou)益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域(yu)景(jing)气度(du)有所回(hui)暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力(li)、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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如今，隨(suí)着 2025 年上半(ban)年接近尾聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)(feng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消(xiao)除，但已有所緩(huǎn)(huan)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互(hu)矛盾(dun)的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的(de)數(shù)據(jù)，未(wei)來(lái)的走勢(shì)絕(jué)非一目了然。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🍊。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍓，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥻🍎🥥🤍🩲，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥬🤍🍇💔，新发偏股基金规模继续扩大🧅🩳；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💓🩱🤍；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥕🍒🥑🥒。资金需求端👞💛，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👘🍅🥬🍑，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、2024 年，25 至 34 岁的(de)参(can)与者中约有一半投资于 2060 年目标日(ri)期基金(jin)，该基金由超过 90% 的股票指数基(ji)金和其余的债券指数基金组成。55 至 64 岁的参与者中，一半(ban)投资于 2030 年目标日(ri)期基金，其中股票指数基金占 61.8%，其余为(wei)债券指数基金。

2、据阿(a)勒泰交通建设投(tou)资发展有限(xian)公司官方微信号发布，阿禾公路于2022年9月开(kai)工建设(she)，总投(tou)资11.03亿元。2024年9月(yue)30日，阿(a)禾公路试通车。