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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🍎💖，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🍉🧅🥝🥒💛，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🥭😠。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹😡👝🥑。与此同时👿🥔，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🩳🍆。2020年7月突破后形成的牛市🍓👛，是盈利很强的牛市🍏🥔🩲，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👙🍎，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🧄。

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2、期货深度贴水有(you)望收敛，价差(cha)套利机会增多(duo)：基差视角，预(yu)计(ji)下半年股指期货的 贴水水平收敛。贴水收敛的动力来自于几(ji)方面因素，其一，2023 年(nian) 6 月之后存量场外产品发行(xing)递(di)减，因多单抛(pao)售(shou)而导致的贴水加深(shen)压力减弱；其二，陆续有(you)管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚；其三，深度贴水(shui)一(yi)般不利于中性策略的发行；其四，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价， 后续潜在股(gu)指多单有望入场。在价差波动(dong)剧烈的环境中，跨期套利机会显(xian)现，建议关注 IC、IM 远近价差(cha)收窄的交易可能。