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🏮行业配置层面🍆🤍，相较于趋势跟随🍈🍊🍍🍒，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍄🩲🌽🥥🍊、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍅🥑💟💟，当下仍处于第二轮高低切周期中🍊🥻🥑🤬。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🩱、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥭，除我们自5月以来持续强调的军工💖🍓🍒🍑、风电🍄👝💖、游戏已陆续兑现外👚🧅💌，后续建议关注半导体👅🥕🍊👗、电池（固态电池主题）👙🍒、电网设备🩱、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🍅🍏💓👿、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🩳，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🥕😠、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🍓💯👘👗。

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2、美元走弱，歐(ōu)元(yuan)強(qiáng)(qiang)勁(jìn)。受地緣(yuán)政治衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊(hé)以及美債(zhài)短耑(duān)收益率下行帶(dài)動(dòng)，本(ben)週美元迴(huí)落，收報(bào)(bao)97.26。受資金迴流推動，歐元大(da)幅上漲(zhǎng)，陞(shēng)至週期高點(diǎn)，週五收報1.17。