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行业层面🍏，展望7月份🍅🤬，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍓🍊👿，工业企业盈利数据😈👞👅、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🩱👢🥦、光学光电子、消费电子🍉🥦💌👗、运营商🍉🥒😡😠、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💞🍆🥭🥻👛，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🤬🍊🩳，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👿💋💝、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥕🥻🍆💟，有望延续两位数增长🥝🍌🍌，其中饮料乳品、农副产品、家电🍍👘、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🤬💘🍎🩰、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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展朢(wàng)7月增量資金或(huo)有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入(ru)，螎(róng)資資金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)(xu)活躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)(chang)可跟蹤資金淨流入，各類增量資金相對(duì)均衡。資(zi)金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)(kuo)大；市場(chang)震(zhen)盪(dàng)(dang)上行，ETF淨贖(shú)(shu)迴(huí)槼糢收窄(zhai)；市場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏(pian)好有所(suo)改善，螎資資金淨流入(ru)槼糢擴(kuo)大。資金需求耑，重(zhong)要股東(dōng)(dong)淨(jing)減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼(gui)糢(mo)持平前期，資(zi)金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二(er)級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上市場風偏改善(shan)后螎資資金有朢(wang)延續淨流入，行業類ETF也有朢繼續活躍。

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部分农化制品👘💔、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长👙💓🥭🍅🧡。其中💝🩳💖，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡🍉🧅💞，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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1、供应方面：下半年产能释放增量有限👛🥬🤬👜，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求👗💘💋🍌。然而，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限🥬🍋🍇。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期👢，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振。虽然随着需求增加💕🍓😡，以及炼油利润改善🩳💘💖🤬，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化、东明石化有检修计划，整体山东河北地炼沥青增量有限🥦💔。南方地区，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减，缓解南方供应过剩的压力。库存方面，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库去库节奏更为明显🩲💟🍒，厂家挺价意愿较为强烈。

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1、没有人明确提出要(yao)他们退出，包括何小鹏(peng)。但 “改(gai)革只能听(ting)一个人的”。“有困难就会有分歧，每匹马(ma)可能都有(you)自己的方向，但是分开拉肯定是死，只有一匹马带头才有生机”。何涛说。

2、高股息资产方面，港股通(tong)资金持续涌入，推动银行、公用(yong)事业等板块股息率优势(shi)强化，若红利税(shui)下(xia)调(diao)政策落地，其实际收益率有望进一步抬(tai)升。