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前期表现(xian)：过(guo)去两个月整体跑输万得全A指数主要(yao)集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品、酒店餐饮、商贸零(ling)售、家居用品(pin)等；2）顺周期领域，房地产、工程机械、装修建材、钢铁、基础建设等。化学制药、医疗服务、保险、传媒、农化制品、工业金属、石油(you)石化(hua)等板块跑(pao)赢万得全(quan)A。

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4👙💞😡😻、策略观点：下半年原油成本端波动仍将影响高🩲、低硫燃料油绝对价格，高硫基本面驱动略强于低硫💌。伊朗与俄罗斯供应暂维持低位，叠加高硫发电及炼化需求回升，预计未来几个月高硫价格或有望迎来短暂反弹，但在中期供需压力下建议考虑逢高做空高硫裂解价差；而国内低硫供应维持充足，低硫燃料油内外价差预计延续低位👝🍇。

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4、國(guó)傢(jiā)(jia)統(tǒng)計(jì)跼(jú)公佈(bù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2025年一季度(du)，生豬齣(chū)欄(lán)19476萬(wàn)頭(tóu)，較(jiào)去年三季度增(zeng)加6.85%，較去年衕(tòng)期增加0.1%。從(cóng)公佈的數據(ju)來(lái)看，一季度齣欄量環(huán)比(bi)增加，市(shi)場(chǎng)供給(gěi)壓(yā)力昰(shì)豬價(jià)弱勢(shì)的主要原囙(yīn)。

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1、沪(hu)深300股票池中，本周表(biao)现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日(ri)反转 (1.83%)、标准化预(yu)期外收(shou)入(1.79%)。表现较差的(de)因子有(you)大单净流入(-0.87%)、ROIC增强(qiang)因子 (-0.63%)、单季度(du)ROA (-0.45%)。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👢，科技非银等进攻性板块占优的格局👝💗👠。从基本面的角度来看🍑🥦，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍇🍑，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍌。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🌽👢🍑🥿。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💯😻💗💘🍄。上半年🍈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍈😈，我们称之为牛市阶段II🍈👝🥒👜。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。