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伊(yi)朗司法(fa)总(zong)监(jian)埃(ai)杰伊当天也表示，国际(ji)原子(zi)能机构与伊(yi)朗的“敌人(ren)”合(he)作，不(bu)应指望(wang)伊朗会“向(xiang)其(qi)敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日(ri)通过法案，暂停(ting)伊朗与国际原子能机构的合作。

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唐晨(chen)：我们关(guan)注(zhu)“科特估”视角下的投资机会，包括(kuo)创新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶(shi)等，因为这些资(zi)产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出(chu)更强的波动性和弹(dan)性。同时，这些行业在GDP中的(de)比重不断(duan)提高，既是当前驱动经济(ji)发(fa)展(zhan)的新增(zeng)长点，又是反映(ying)时代命题的主要方向(xiang)，政策、资本、产业更容易形成共振的(de)效果。

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1、▶ 结合工业企业盈利🤍🎒👗🥬🍉、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💖👗💓👘🥭，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍆，半导体🥬、光学光电子🎒、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥦💟👚🧡👚，算力租赁订单持续落地🍈，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😡💞，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👝👡👢，受益于扩消费政策提振🥻😠💓🍈🍆、电商平台大促💋🧄💕、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍌，其中饮料乳品👠👗👢💗、农副产品、家电😡🧅🍉💌、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

2、货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行🥻👛🥔，1周/2周SHIBOR利率月环比上行👞，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp😠。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp🍉🍈🎒🥻。