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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需(xu)求回暖或供给受限，价格(ge)同比较高(gao)增长或有改善(shan)，相关盈利有(you)望实现较高(gao)增长。其中(zhong)，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一(yi)铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历(li)史低位，R22近一(yi)年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🥥💘，大类板块盈利多有放缓👘🥝💌💋，TMT逆势改善💛💛💗，资源品💗💕、必需消费、中游设备保持正增🌽🥔。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💝👄，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🌽、光学光电子💋💞👄、消费电子👅、运营商🎒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🧡😻，业绩有望改善🤍💘；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等👛🍉；3）消费服务领域👢🎒，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💌🍎🥕，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👡🍋🥒、农副产品、家电、家具、饰品😻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍈🥾🍌、电力🩱👞🩱、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济👙👜🩲🥿、消费出口相对强、新经济领域热点频出🍇🍓💓，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🥑🍉。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🥥。但边际来看，6月开始😻🩱🍈🥭🥦，外需和地产压力进一步提升🎒，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🩰🍉👜。

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2、周思聪：上半年港股市场表现亮眼😈😡💝，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入💖🍎，以及港股长期处于估值洼地等因素共振🍊，同时👚🎒👢，国内政策的支持也增强了市场信心🧡，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。