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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应🥾，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。

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细分行业来看(kan)，1-5月盈利增速相对较高的行业(ye)主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全(quan)部规上工业利润(run)增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相(xiang)关设备制造、船舶及相关装置行(xing)业利润分别(bie)增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大(da)至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行(xing)业利润同比增长(zhang)101.5%。以旧(jiu)换新(xin)政策(ce)效果持续显现，消费品制造业其(qi)他家用电力器具制造、家用(yong)厨房电器具制造(zao)行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食(shi)品加工业(ye)利润(run)增长38.2%，酒饮茶制造(zao)利润(run)增(zeng)幅扩大。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力🥥，上半年港股市场表现强势💟。市场呈现显著的结构性特征，例如👝💖💝，医疗保健方向涨幅约50%🍊🍍🤬，科技方向涨幅近30%👄💝🥥，以及新消费等板块领涨🥾🩳💖🥒😻。尽管4月受外围摩擦冲击🎒，但在财政加码🍏💓、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下🍄👗🤍，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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1、港股。港股风险溢价仍(reng)在低位，流动(dong)性面临收缩风险，短期或维持震荡。目前港币兑美元(yuan)仍在7.85左右低位，短期内关注金管局流动性操作及(ji)Hibor利率走势对港股情(qing)绪(xu)影响。行(xing)业配置方面，AI叙事延(yan)续；产业趋势推进下港(gang)股创新药仍值得关注。

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